研究报告：招商证券-曙光转债申购定价分析-180802

股票名称：	股票代码：	分享时间：2018-08-02 15:32:17
研报栏目：债券研究	研报类型： (PDF)	研报作者：谢亚轩
研报出处：招商证券	研报页数： 5 页	推荐评级：无
研报大小： 821 KB	分享者： zz****3	我要报错

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【研究报告内容摘要】

摘要：
建议适当参与申购，谨慎参与抢权。
中科曙光于8月2日发布可转债发行公告，将于2018年8月6日发行11.2亿可转债。债底为82.40元，YTM为2.14%。初始平价为98.71元，股本稀释率为3.40%。
预计曙光转债的上市价格在[103,105]区间，中枢104元。预计原股东配售意愿较弱，预期配售收益率很低，参与抢权配售的风险较大。
风险提示：正股股价不及预期，监管政策超预期

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