1、环保限产周期股或继续发力
消息：据环保部7日消息，经党中央、国务院批准，近日，第四批中央环境保护督察将全面启动，已组建8个中央环境保护督察组，开展督察进驻工作，实现对全国各省(区、市)督察全覆盖。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
简评：三、四季度预计更多省市将迎来环保核查高峰。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）重工业如钢铁、水泥、造纸、印染等产业公布限产、错峰生产等规划甚至开始执行，周期品的供给侧产能继续收缩。考虑到清洁供热(如煤改气、集中供暖等)涉及环保核察+民生工程+供给侧改革，改造需在10月底供暖季前完成，预计京津冀及周边区域清洁供暖改造将进入爆发期。
相关标的：联美控股（600167）、金鸿能源（000669）等。
 2、稀土价格继续暴涨
消息:在周末涨价的基础上，周一稀土价格继续集体上涨。数据显示，镨钕氧化物今天报43.5万元/吨，较上周四涨2万元/吨。氧化镨今天报52万元/吨，涨4.5万元/吨。由于稀土价格持续上涨，近日下游企业发出通知将上调钕铁硼价格。
简评：7月国内稀土业持续“打黑”，主要产地湖南、广东正受到核查，行业供需状况持续改善，稀土价格将继续看涨。一方面，高端钕铁硼磁材因其具备一定的垄断性(行业寡头垄断、下游客户黏性极强)，具有毛利率定价的特征，不仅可以获得持续的库存重估，成本提升可以实现完全转嫁，而且还有一定的超额利润。另一方面，新能源车同步电机磁材订单也将拉动。
相关标的：盛和资源（600392）、北方稀土（600111）等。
 3、PPP项目需求持续加大
消息：作为投融资体制改革的一项重要探索，我国首批农业和林业领域政府和社会资本合作(PPP)试点项目日前正式公布。截至今年上半年，全国PPP入库项目总投资额已超过16万亿元，PPP项目需求还在持续加大。